Dopo novanta secondi Jimmy Cobb colpisce maldestramente il piatto e Davis, anziché fermare la registrazione parte ispirato dalle risonanze con un solo leggendario. E' un po' la sintesi di questo disco entrato nella storia del Jazz e che Davis, a distanza di vent'anni, giudicherà così: "non mi dispiace, anche se avrei voluto fare qualcosa di completamente diverso, è un bellissimo disco ma anche il fallimento del progetto originario; ogni tanto dal casino nasce qualcosa di veramente creativo".
